Банк развития Казахстана разместил еврооблигации на $1 млрд под 4,326% годовых

27 ноября 2012 года

АО "Банк развития Казахстана" (БРК) разместило 10-летние еврооблигации номинальным объемом выпуска 1 миллиард долларов под 4,326% годовых, сообщила компания Halyk Finance, являющаяся совместным ведущим менеджером и букраннером еврооблигаций.

Выпуск еврооблигаций осуществлен в рамках программы БРК по выпуску глобальных облигаций в объеме до 2 миллиардов долларов.

После завершения сбора заявок 26 ноября, эмитент установил цену отсечения, соответствующую доходности облигаций к погашению в размере 4,326% годовых.

Цена размещения облигаций составила 98,382%, ставка купона - 4,125% годовых.

Общий объем собранных заявок достиг 3,43 миллиарда долларов.

По данным Halyk Finance, облигации на 130,2 миллиона долларов (или 13,02% от общего номинального объема выпуска) были распределены между казахстанскими инвесторами.

Общий объем поданных заявок казахстанских инвесторов составил 210,65 миллиона долларов. Из них, 47,5% пришлись на коммерческие банки, 47,5% - на пенсионные фонды и 5% - на брокерско-дилерские компании и их клиентов.

Выпуск еврооблигаций прошел листинг на Казахстанской фондовой бирже (KASE) и Лондонской фондовой бирже.

АО "Банк Развития Казахстана" является национальным институтом развития Правительства Республики Казахстан по финансированию несырьевого сектора экономики Казахстана. 100% акций АО "Банк Развития Казахстана" принадлежит Акционерному обществу "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына".