Казахстанская "дочка" Сбербанка разместила облигации на $67 млн под 6,98% годовых

16 февраля 2012 года

Казахстанская "дочка" Сбербанка России в четверг на специализированных торгах на Казахстанской фондовой бирже (KASE) разместила семилетние субординированные облигации на 10 миллиардов тенге (67 миллионов долларов по официальному курсу Национального банка) с доходностью 6,98% годовых, сообщил банк.

Номинал одной бумаги данного выпуска - один тенге (1 доллар США - 148,29 тенге), срок обращения - 7 лет, размер полугодового купона - 7% годовых. Общий объем выпуска облигаций составляет 20 миллиардов тенге, а заявленный объем размещения - 50% от общего количества объявленных облигаций.

Выпуск указанных облигаций является первым в рамках второй облигационной программы банка, зарегистрированной Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального банка Казахстана 23 июня 2011 года на общую сумму 100 миллиардов тенге.

По результатам торга эмитент установил цену отсечения на уровне 100,0950%, что соответствует доходности облигаций к погашению для покупателя в размере 6,98% годовых, и удовлетворил 31 заявку, разместив тем самым весь планируемый объем размещения.

Сумма привлечения при этом составила 10,237 миллиарда тенге (69,110 миллиона долларов по текущему биржевому курсу).

По данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг", 16,1% от общего объема размещенных облигаций выкуплено субъектами пенсионного рынка, 15,1% - банками второго уровня, 16,4% - брокерско-дилерскими компаниями, 52,4% - их клиентами.

Ранее руководством банка сообщалось, что главная цель размещения облигаций - удлинение пассивов.

ДБ АО "Сбербанк" работает в Казахстане на протяжении пяти лет. Имеет филиальную сеть, состоящую из 105 структурных подразделений, 13 из которых являются филиалами.

Доля ДБ АО "Сбербанк" в совокупных активах банков второго уровня в 2010 году составила 2,3% против 1,9% за 2009 год. Банк планирует довести данный показатель до 5% к 2015 году.