"Мираторг" погасил дебютный облигационный заем на 2,5 млрд рублей

2 августа 2012 года

ООО "Мираторг Финанс" , SPV-компания агропромышленного холдинга "Мираторг", завершил в четверг погашение дебютного облигационного займа на 2,5 миллиарда рублей, размещенного в августе 2007 года, говорится в сообщении компании.

Совокупный объем купонного дохода, выплаченного за период обращения бумаг, превысил 1,1 миллиарда рублей.

Организаторами пятилетнего выпуска облигаций выступали ВТБ , ИГ "КапиталЪ" и банк "Петрокоммерц" , агентом по размещению - ВТБ, соорганизаторами размещения - Газпромбанк и Коммерцбанк. Полученные от займа средства "Мираторг" направил на развитие своих новых проектов.

В настоящее время на долговом рынке агрохолдинг представлен облигационным займом на 3 миллиарда рублей, который был размещен в 2011 году.

"Мы планируем продолжить использовать данный источник заимствований в будущем", - подчеркнул вице-президент по финансам "Мираторга" Вадим Котенко, комментарий которого приводится в сообщении.

Международное рейтинговое агентство Fitch в июле подтвердило долгосрочный рейтинг "Мираторга" на уровне "B" со стабильным прогнозом. Рейтинг компании по национальной шкале подтвержден на уровне "BBB(rus)", прогноз также стабильный. Вместе с этим, по трехлетним облигациям на 3 миллиарда рублей подтвержден приоритетный необеспеченный рейтинг "B-", рейтинг возвратности активов "RR5" и приоритетный необеспеченный рейтинг компании по национальной шкале "BB(rus)".

АПХ "Мираторг", основанный в 1995 году, является одним из крупнейших производителей мяса на российском рынке. В холдинг входит свинокомплексы, мясоперерабатывающее предприятие "Свинокомплекс "Короча", зерновые компании и элеваторы, комбикормовые заводы, дистрибьюторская компания. Выручка агрохолдинга в 2011 году по МСФО увеличилась на 12,01% и достигла 38,5 миллиарда рублей, чистая прибыль - на 84,64% - до 5,96 миллиарда рублей.