Moody's продолжает пересмотр в сторону понижения рейтинга польской CEDC

16 мая 2012 года

Международное рейтинговое агентство Moody's решило оставить в списке на пересмотр с возможностью понижения рейтинг польского алкогольного холдинга CEDC, который в настоящее время находится на уровне "Саа1", говорится в пресс-релизе агентства.

"Решение продлить пересмотр рейтингов CEDC с возможным понижением отражает тот факт, что окончательное соглашение между CEDC и корпорацией "Русский стандарт", подписанное 23 апреля 2012 года, все еще должно получить одобрение акционеров, которое компания ожидает получить 29 июня 2012. По условиям соглашения, "Русский стандарт" предоставит финансовую поддержку CEDC для выплаты 310 миллионов долларов по приоритетным конвертируемым бумагам со сроком погашения в 2013 году", - приводится в релизе комментарий ведущего аналитика Moody's по CEDC Паоло Лешутты (Paolo Leschiutta).

Агентство отмечает, что эта сделка, в случае ее успешного проведения, не приведет к потерям со стороны держателей облигаций и поможет компании лучше справляться с краткосрочными потребностями рефинансирования.

"В связи с этим, Moody's, скорее всего, подтвердит рейтинги CEDC на текущих уровнях, как только компания получит одобрение от акционеров", - говорится в релизе.

"Русский стандарт" будет участвовать в стратегическом альянсе с CEDC через дистрибьюторскую компанию Roust Trading Limited. Roust Trading Limited согласилась выкупить новые приоритетные необеспеченные облигации польской компании общей номинальной стоимостью до 210 миллионов долларов со сроком погашения в июле 2016 года и средневзвешенной процентной ставкой в 6%. Это позволит CEDC рефинансировать облигации с погашением в 2013 году и ставкой 3%.

После завершения всех сделок и при условии их одобрения акционерами CEDC "Русский стандарт" сможет контролировать примерно 28% акционерного капитала польского концерна.

Сделку уже поддержал владелец 9,7% акций CEDC, бизнесмен Марк Кауфман уже выступил в поддержку этого альянса.

Польская водочная компания CEDC в России контролирует группу компаний "Русский алкоголь" и марки "Журавли", "Маруся", "Зеленая Марка", Parliament и другие. CEDC является дистрибьютором более 700 брендов, таких как Remy Martin, Jaegermeister, Metaxa, Corona, Foster's, Jim Beam, Guinness. Также работает в Германии, Швеции, Дании, Эстонии, Азербайджане, Армении.

Корпорация "Русский стандарт" ведет свою деятельность в сфере премиального водочного бизнеса ("Русский стандарт водка"), дистрибьюторства спиртных напитков ("Руст Инк"), банковского дела и страхования.