Ставка первого купона по биржевым облигациям "Мираторга" на 3 млрд руб - 8,75% годовых

29 июля 2011 года

Ставка первого купона по дебютным биржевым облигациям ООО "Мираторг Финанс", SPV-структуры российского агропромышленного холдинга "Мираторг", объемом 3 миллиарда рублей, определена на уровне 8,75% годовых, говорится в сообщении компании-эмитента.

Ориентир ставки первого купона по облигациям находится в диапазоне 8,5-9,0% годовых.

Компания планирует разместить выпуск ценных бумаг 2 августа. Инвесторам предложены трехлетние биржевые облигации серии БО-01 на 3 миллиарда рублей, которые будут размещаться по открытой подписке на ФБ ММВБ.

Компания открыла книгу заявок на приобретение облигаций в среду в 12.00 мск, сбор заявок длился до 15.00 мск 29 июля 2011 года.

Организаторами размещения являются Газпромбанк, банки "Открытие" и "Петрокоммерц".

Целью размещения займа является рефинансирование текущих краткосрочных кредитов.

Совет директоров ООО "Мираторг Финанс" 1 июля принял решение о размещении не только дебютного выпуска биржевых облигаций, но и выпуска второй серии, также на 3 миллиарда рублей. Как пояснил вице-президент по финансам "Мираторга" Вадим Котенко, его размещение будет зависеть от развития ситуации на рынке, от уровня процентных ставок.

В настоящее время в обращении на бирже находятся дебютные облигации "Мираторга" в объеме 2,5 миллиарда рублей, по которым 5 августа 2011 года эмитенту предстоит пройти оферту.

В июле текущего года международное рейтинговое агентство Fitch присвоило "Мираторгу" долгосрочные рейтинги дефолта эмитента ("РДЭ") в иностранной и национальной валюте (РДЭ) на уровне "B", прогноз - "стабильный".

Вертикально-интегрированный холдинг "Мираторг", основанный в 1995 году, является одним из крупнейших операторов на российском рынке мяса. В холдинг входят две зерновые компании, элеватор, комбикормовый завод, десять автоматизированных свинокомплексов, мясоперерабатывающее предприятие ЗАО "Свинокомплекс Короча", компания по производству полуфабрикатов "Конкордия", логистическая компания, три распределительных центра и дистрибьюторские центры в крупных городах России. Основные владельцы - Виктор и Александр Линники. Чистая прибыль "Мираторга" за 2010 год по МСФО увеличилась в 1,5 раза по сравнению с предыдущим годом и составила 3,1 миллиарда рублей, выручка - на 7%, до 34,4 миллиарда рублей.